에스엘에스바이오 공모주 청약 일정 및 공모 정보 요약

연구개발 중심 바이오 벤처기업들과는 달리 꾸준한 수익을 실현하며 탄탄한 재무구조를 갖추고 있다는 것이 강점인 의약품 품질관리 기업 에스엘에스바이오가 오는 10월 코넥스 시장에서 코스닥 시장으로 이전 상장합니다. 지난 2020년 코스닥 상장예비심사 청구를 철회한 이후 두 번째 도전입니다.

 

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에스엘에스바이오 기업 정보 요약

에스엘에스바이오는 식약처로부터 의약품 품질검사 및 임상시험 검체 분석기관으로 지정된 기업이다. 화이자, LG화학 등 국내외 기업과 파트너십을 체결하고 의약품 품질관리 서비스를 제공하고 있습니다.

 

원천 기술에 기반한 진단키트 개발 기업입니다. 주로 면역/유전체 관련 진단제품을 생산한다. 매출액의 90%는 의약품 품질관리와 수탁업무 부문에서 발생합니다.

 

두 사업 모두 고가의 장비가 필요하고 정부 규제가 엄격해 진입장벽이 높은 시장입니다.

 

 

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제품과 기술

에스엘에스바이오는  원천 기술에 기반한 진단키트 개발은 주로 면역/유전체 관련 진단제품을 생산합니다. 그리고 매출액의 90%는 의약품 품질관리와 수탁업무 부문에서 발생합니다.

 

두사업 모두 고가의 장비가 필요하고 정부 규제가 엄격해 진입장벽이 높은 시장입니다.

 

의약품 품질관리(QC)사업은 국내로 수입되는 의약품의 물리적, 화학적 특성을 평가하는 사업입니다. 에스엘에스바이오는 국내 의약품 품질관리 시장에서 22%의 시장점유율을 차지하고 있어, 국내 2위 사업자로 자리매김 중입니다.

 

또한 신사업에 적극 투자 중인데 나노-바이오 기반의 다중진단(NTMD) 플랫폼과 진단키트가 대표적입니다.

 

진단키트의 경우 1)소임신 진단, 2) 알러지 진단, 3) 코로나19 진단 등의 개발을 완료했습니다.

 

2021년 코로나19 진단키트는 CE인증 및 수출허가를 취득했습니다. 2022년 소 임신 진단키트는 국내를 포함해 일본, 호주의 특허를 취득했습니다.

 

나노기술 기반 다중진단(NTMD) 플랫폼은 2023년 상용화를 목표로 개발 중입니다.

유전자 증폭을 통해 검사의 정확도와 신속성을 확보했습니다. HIV, HBV, 말라리아 등 고위험 바이러스를 동시에 진단할 수 있습니다.

 

이밖에 CRO 플랫폼 서비스도 계획 중에 있다고 합니다

 

매출 실적

2019년에는 의약품 품질관리 사업을 시작하여, 1년만에 흑자전환에 성공했습니다.

 

2021년 매출액 82억원(+17.5% YoY), 영업이익 4억원(흑자전환)을 기록했습니다다. 2020년을 제외하고 영업이익 흑자를 기록한 기업입니다.

 

특히 올해는 사상 최대 매출액 110억, 영업이익률 20% 달성이 예상됩니다.

 

 

지배 구조

앞써 말했다시피 에스엘에스바이오는 코스넥 상장사로 최대주주는 창업자인 이 대표로 특수관계인을 포함해 28.04%의 지분을 보유하고 있습니다.

 

2대 주주는 공동 창업자인 문해란 전 대표로 지분 16.09%를 보유 중입니다.

 

재무 상태

 

2022년 영업활동 현금흐름은 40.3억 원으로 전년(22.6억 원) 대비 순유입액이 큰 폭으로 증가했습니다. 이는 영업활동으로 인한 회사의 현금 유입이 증가했음을 의미하는 것으로, 지난해 당기순이익 규모가 크게 확대된 영향입니다.

 

투자활동 현금흐름은 -15.4억 원으로, 단기금융상품에 대한 투자를 늘리면서 전년 대비 현금 순유출액이 7.6억 원가량 증가했습니다.

 

재무활동 현금흐름은 2021년 -1.9억 원에서 2022년 -23.4억 원으로 순유출액 규모가 대폭 확대됐습니다

 

 

에스엘에스바이오 공모 정보

 

• 총공모주식수

770,000 주 (모집100%)

 

• 한 주당 희망공모가액

 8,200 원 ~ 9,400 원

 

• 주간사

하나증권

 

• 청약 최소한도

100주

(*10주 아닙니다)

 

• 청약 최고한도

일반 청약 자격 : 9,000~10,000 주 (100%)

우대 청약 자격 : 18,000~20,000 주 (200%)

 

 

에스엘에스바이오 청약 일정

 

• 수요예측일

2023.09.18 ~ 09.22

 

• 공모청약일

2023.10.10 ~ 10.11

 

• 납입일

2023.10.13

 

• 환불일

2023.10.13

 

• 상장일

2023.10.19

 

• IR일자

2023.09.20

 

 

에스엘에스바이오 청약 분석

 

• 확정공모가

 7,000 원(상단비율 74.47%)

 

• 기관경쟁률

235.14 : 1

 

• 의무보유확약

16.63%

 

• 유통가능물량

61.25%

 

• 의견

확정공모가가 상단비율을 100%를 채우지 못했고 기관경쟁율도 간신히 200:1을 넘겼습니다.

게다가 유통가능물량도 너무 많아 지금 결과만 보면 적극 추천하긴 힘듭니다.

 

차라리 여러므로 괜찮은 수준의 수치 결과를 보이고 있는 '신성에스티'를 공모하는게 좋지 않을까 합니다.

 

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